蓝皮书论坛 | 回述2021 预见2022

4月27日，2022汽车流通行业蓝皮书论坛暨2021-2022蓝皮书发布会以线上直播的方式召开。在直播最开始的《回述2021，预见2022》环节，中国汽车流通行业协会副秘书长郎学红对过去的汽车市场进行了回顾和总结，并对2022年汽车市场做了预测。

2010年，中国汽车流通协会发布了第一本行业蓝皮书，记录了2009年整个汽车流通行业的发展状况。到2022年，蓝皮书共计发布12期，在回顾蓝皮书发行历程的同时，郎学红也回顾了2009年的汽车市场。

郎学红谈到，2009年是不平凡的一年，因为2008年受美国次贷危机的冲击，我国在2008年下半年出现了首次汽车产销月度负增长。2008年年底，政府有关部门召集行业协会、咨询机构等，探讨稳定汽车消费增长的刺激政策，她当时参与了2009年汽车产业振兴发展规划相关意见的起草。2009年，我国首次出台了《汽车产业调整振兴规划》，首次实行购置税减半的政策，政策还涉及汽车下乡、加速报废更新、规范二手车市场、以及推广鼓励节能汽车和新能源汽车的使用。《振兴规划》起到了非常好的效果，2009年汽车行业实现40%以上的正增长，当年汽车产销达到了1300万辆，并超越美国，成为全球第一大的新车市场。2009年，二手车也初步具有了一定规模，二手车交易量达548万辆。2009年汽车出口量达到37万辆，汽车保有量在2009年也达到了6281万辆。

经过12年的发展，2021年，我国汽车保有量已经超过了3亿辆的规模，是真正意义上的汽车超级大国，成为了保有量全球第一。谈到中国汽车市场保有量的天花板，郎学红表示：根据国家统计局相关统计，第七次人口普查数据全国居民家庭户数是4.9亿，大数是5亿家庭。这5亿家庭按照城调队的调查数据，2021年每百户家庭汽车拥有量40辆，有六成的家庭目前还是无车的，如果将来有80%的家庭能够拥有汽车，再加上一部分家庭可能是一台以上的车，我们预计汽车保有量峰值至少能够有5亿。当然这5亿可能是一个漫长的过程。郎学红介绍，国家统计局社会消费品零售总额指标中最大的社零品类就是汽车，而且只包含新车这一部分，汽车类的社零是占总社零10%，最高的时候能够在15%左右。当前3.2亿巨大的汽车存量市场具有重要意义，首先是支撑足够大的新车市场，接近3000万辆每年的新车消费，另外也会支撑渐渐形成规模二手车的市场。同时3亿的保有量，或者将来5亿的保有量，这些车每天要行驶，能源的补充，无论是充电、加油，其实也是一个巨大的消费量，再加上金融保险，未来还会有汽车改装，以及自驾出游带动的旅游餐饮、酒店等，汽车行业是对国民经济非常重要的行业，而且这个行业由于规模巨大也是非常有吸引力的一个行业，汽车行业也吸引了很多新的经营者加入。

郎学红梳理了这些年汽车出口发生的变化。从2011年一直到2020年，我国汽车出口量基本上都是在100万辆上下徘徊，直到2021年，我们的出口量实现了跨越式的增长，达到了214万辆。这些年，自主品牌在出口方式上，经历了从原有的以贸易方式为主，到开始KD组装一直到海外建厂的发展过程。2014年，奇瑞在巴西建成了包含四大工艺的工厂，长城、长安、吉利、比亚迪也都加大了在海外建厂的力度。

通过海外布局的方式，经过了这几年的发展，奇瑞出口量已经达到了接近30万辆，出口销量占比达到28%，去年奇瑞还发布了双五十的战略，到2025年，出口量达到50万辆，出口额达到50亿美元。

在国内、海外双促进、双循环的发展目标下，我国自主品牌在这几年得到了长足的进步，五菱、长安、吉利、长城都迈进了百万销辆俱乐部，虽然奇瑞和比亚迪去年的销量离100万还有一步之遥，相信今年这两个企业都会超越100万。

谈到比亚迪，郎学红说，比亚迪作为新能源汽车的先行者，在今年提出了全面停售燃油车。去年之前比亚迪的销量一直是徘徊在40万台左右，一直是在为新能源发展储备力量。2021年，比亚迪不仅总量上得到了很大的爆发，新能源销量也已经占到了总销量的80%以上，在今年一季度前两个月，比亚迪新能源销量基本上是90%以上。所以比亚迪果断提出，从3月份开始停售燃油车，这是一个水到渠成的结果。

谈到对于新能源未来发展的判断，郎学红表示，去年新能源市场超预期增长，实现了350万辆的产销量，渗透率达到13.4%。对于今年的新能源总量来说，从一季度来看，仍然是1.3倍的同比增长，我们预计2022年新能源销量应该是在500万辆以上，渗透率保守估计在18%左右。

在二手车方面，在过去的这两年，中国汽车流通协会在改善二手车的政策环境方面做了大量工作，给二手车企业减负，打通整个流通环节。2021年，二手车交易量达到1759万辆，实现了二位数的增长。郎学红表示，从2001年到2010年的时候，新车年均增速是在25%以上，符合了高速增长期的特点。但是二手车始终没有进入到高速发展的阶段，根本原因还是政策的限制。2020年，国家出台了二手车经销减税的政策，解决了制约二手车发展的税务问题。但是现在还有一个很重要的制约，就是二手车在待售环节，经销企业购入二手车的商品属性问题。最近政府的政策里面也再三强调取消二手车限迁，取消二手车交易不合理限制。未来随着二手车政策松绑，二手车市场会迎来黄金发展的十年，年均增速应该会超过20%。今年二手车的交易量有望达到一个新的台阶，就是2000万辆的交易量，继续延续高增长的势头，郎学红乐观判断，到2025年二手车交易量将达到3000万辆的规模，跟新车达到一比一的比例。

2021年新车销量增速刚刚由负转正。很多人担忧，在今年这么大的新车销量的压力下，流通协会还继续推动二手车政策，是不是会影响新车的销量。郎学红解释到，健康的二手车市场就像是一个水流更快的市场，可以加速流动。每一台处置的二手车会拉动一台新车的需求。我国有3亿无车家庭，二手车可以满足这些无车家庭早日能够有车。新车和二手车是不矛盾的，是相互促进的。