进入十四五开局之年，汽车产业正在发生深刻变革：产业链的深度融合将成为重要趋势，汽车产业的盈利方式将发生重要改变；双碳目标将驱动新能源汽车产业发展；数字化转型趋势下，数据以及平台的重要性凸显；影响产业链安全的技术将得到有效加强；2022年汽车市场全面放开以后，竞争白热化的同时也将带动合作升级。

2021年泰达汽车论坛组委会研判新形势，聚焦行业热点，洞察产业趋势，选定“融合•创新•绿色”作为年度主题，届时将为全球汽车人带来一场凝聚智慧与共识的盛宴！

在疫情、新四化等多重因素的影响下，全球汽车产业进入新的发展阶段。站在十四五开局之年的关键节点，研判中国汽车产业的发展新趋势主要有：

（1）产业链的深度融合将成为重要趋势，汽车产业的盈利方式将发生重要改变

随着智能网联汽车、新能源汽车等的发展，以及汽车与能源、交通、信息等多领域的深度融合，传统汽车行业的盈利点将不在以卖车、维修保养为主，汽车产品不只是出行的工具，企业的盈利方式也将发生变化。

特斯拉创建了直营销售模式，被誉为是革了传统汽车营销的命，也带来了新商业模式的变革。特斯拉未来的增值服务收益将主要来自于软件服务，包括OTA升级、FSD以及车联网等。

图 1 特斯拉增值服务收入

尤其是FSD方面，虽然特斯拉已经承认短期内FSD并非完全自动驾驶技术，还需要司机对车辆进行监管，但是并不影响特斯拉将其作为单独的软件进行收费。7月19日，特斯拉在美正式推出FSD订阅服务，针对不同类别用户确定了三个费用标准，最低为99美元。后续随着软件以及功能的升级，可能还需要进行单独付费。可见，软件收入已经成为特斯拉商业模式的重要一环。

同样，传统汽车企业大众汽车集团7月13日晚发布了2030 New Auto战略，提出要加速向软件驱动型出行服务提供者转型，预计2030年基于自动驾驶技术的软件将成为整个汽车产业的主要收入来源，软件相关的销售额将达到1.2万亿欧元。

图 2 大众2030 New Auto战略

国内新势力企业也在积极探索软件增值服务。小鹏汽车发布的第一季度财报最大吸引点不是销量收入的大涨以及11.2%的毛利率，而是将自动驾驶系统XPILOT3.0软件包收入首次计入营收，占了总收入的2.5%。蔚来汽车也在之前提出对于自动驾驶系统NAD按月开通、按月付费的服务订阅模式。（2）双碳目标将驱动汽车产业绿色发展

从去年下半年开始，“碳中和、碳达峰”相关话题成为社会热点。部分国家已制定了双碳的时间节点。对于汽车行业来说，双碳目标会进一步驱动新能源汽车产业的发展。

图 3 全球主要国家/地区实现碳中和的时间

企业是双碳目标达成的重要载体。国外如宝马和丰田均提出了比较系统的碳减排实施计划。

图 4 宝马集团碳减排计划

图 5 丰田碳减排计划

从部分国内汽车企业发布的2025年新能源汽车销量目标中，可以看出，新能源汽车的发展将会取得更加令人瞩目的成绩。

再结合上海车展上企业发布车型（尤其是高端车型）规划情况，以及今年上半年新能源汽车的渗透率已经超过10%的情况，未来几年新能源汽车的发展态势可能都将比较良好，但是其市场份额能否达到甚至超过20%将是行业的重点关注内容。另外，如何制定双碳目标达成的扶持政策体系将是摆在管理部门面前的重要问题。

图 6 上海车展部分高端纯电动车型上市计划

（3）数字化转型趋势下，数据以及平台的重要性凸显

最近一段，滴滴受到网信办等部门审查的事件影响较大，行业对于车联网安全监管以及数据安全的重视程度陡增。近期出台的智能网联政策法规大多针对数据安全以及车联网监管方面。未来，应用层面的产品竞争终将结束，下一阶段的挑战是，基于数据的平台如何在满足监管要求的基础上，做流量的聚拢者和分发者，构建大的生态系统，并写好资本故事。

（4）影响产业链安全的技术将得到有效加强

芯片短缺事件的影响不言而喻，而且影响还将持续一段时间。芯片的短缺，表象是疫情导致预判不足、减产以及台积电等企业业务转型等，深层次原因是，中国缺乏自主可控的芯片产业链。虽然目前像华为等企业也在布局芯片，期望在5G、V2X、自动驾驶、智能座舱等领域实现产品布局，但是短期内很难解决。未来，汽车产业需要重点防范出现其他类似芯片短缺、影响产业链安全的现象，提前布局，防止再出现类似事件影响产业发展。

表 4  我国芯片企业产品落地与规划情况

（5）2022年汽车市场全面放开以后，竞争白热化的同时也将带动合作升级

2018年专用车、新能源汽车已经取消了外资股比限制；2020年商用车也放开了外资股比限制；到2022年，乘用车也将取消相关限制，即2022年以后，外资企业可直接投资建厂，或者成立2家以上的合资公司。大众75%控股大众（安徽）、现代100%独资现代商用车、斯堪尼亚100%独资、福田和戴姆勒合资生产奔驰卡车、比亚迪和日野成立合资公司等都是在政策出台以后完成的。近期，沃尔沃也在收购国内合资公司50%的股份，为2022年全面放开以后的汽车市场做好准备。

预计2022年以后汽车市场的竞争将更加激烈，大企业集团将首当其冲。为了更好的生存，除了提升产品与服务以外，内外部合作与协同将是重要路径。

近年来，汽车行业的变化往往超出行业预期，只有准确把握行业发展方向，以积极的心态去拥抱变化才能在瞬息万变的市场竞争中占据有利位置。中国汽车产业（发展）泰达国际论坛将2021年的主题设定为“融合•创新•绿色”，邀请政府领导、权威专家、企业高层进行深入的探讨，为汽车人拨开迷雾，把握方向，推动中国汽车产业向更高水平迈进！

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(市场有风险，投资交易需谨慎。据此投资交易，风险自担。）