话说,阿里昨天也公布了第一季的财报。八姐觉得吧,这一季财报还真的是值得看一看的。为毛这么说呢?因为这算是阿里的新管理层正式接手阿里后的第一份成绩单。

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

有的童鞋要说了,八姐你就知道瞎咧咧,明明人家蔡崇信吴泳铭执掌半年多了啊,这可不是第一份财报。八姐觉得吧,非也非也,阿里的核心是什么?不是淘天吗?吴泳铭是啥时候正式接手淘天的?还不是去年12月底?戴珊去了,吴泳铭才正式进入了深水区,才正式像马云所说的,阿里在改。所以,你说,这算不算阿里新管理层的首份成绩单?

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

那么这份成绩单怎样呢?坦白说,第一眼看过去,不咋好。收入依然个位数增长,利润还跌了一大截,也难怪阿里昨天盘前股价跌了。不过,八姐觉得吧,这个事也得仔细琢磨了看,这份财报起码说明,蔡崇信和吴泳铭还是挺狠的,真的该卖就卖,该砍就砍,真的让淘天以利润换增长,这也让淘天GMV近三年来首次获得了双位数增长。果然,吴泳铭是人狠话不多。

不过呢,还是那句话,阿里早干嘛去了?非等别人追上来了,还回头打了个口哨才想起来掉血猛追。这么大的船想调头成功,难啊。俺也替阿里的新管理双骄捏把汗。

好啦,不废话,下面来简单说说阿里这份财报。

1,阿里的营收增长依然在个位数徘徊。

财报显示,第四财季,营收为2218.74亿元,同比增长7%。反正这个增速不算亮眼。

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

2,淘天“活”了?快三年了,终于GMV两位数增长了。

这份财报最令八姐感兴趣的点,其实是,淘天GMV终于增长了,还是两位数增长。

要知道,过去三年阿里对淘天的GMV那是讳莫如深。自从2021年第一季度公布GMV之后,阿里再未对外公布过GMV。而从2021年第三季度开始,淘宝天猫的GMV就开始不振,好的时候个位数增长,差的时候就负增长。反正,阿里换上了戴珊,也并未力挽狂澜,去年第二季度618后,淘天的GMV又缩回去了。眼看着隔壁家拼多多的高歌猛进,GMV和订单量还是阿里的心病。

而这次,淘天似乎又活过来了。阿里在财报中称,淘天的线上 GMV 及订单量实现同比双位数增长,由购买人数及购买频次的强劲增长所带动。本季度 88VIP 会员数量同比双位数增长。截淘天集团收入同比增长 4%。

那么,淘天为何会增长呢?简单从财报来看,阿里开始实实在在的让利给商家和消费者了。

阿里在财报中称,第一季度,淘天整体转换率(客户管理收入除以线上 GMV,代表收入占淘天集团主要平台所产生的整体交易量之百分比)同比下降,这主要是由于来自淘宝商家的线上GMV增加及引入当前变现率较低的新兴模式所致。

大白话解释给你听就是,以前,GMV不增长,淘宝天猫的收入(客户管理收入)都会是增长的,比如增长2%。而现在,GMV双位数增长了,淘宝天猫的收入只增长5%。也就是说,淘宝天猫开始主动让利了。

而下面这张图也很说明问题。GMV增长了,淘天集团的经调整EBITA同比怎么可能下降呢?第一季度,淘天就同比下降了-1%。这说明淘天终于开始动真格的了,开始拉拢商家和用户,开始让利。

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

看来,阿里终于算是被拼多多打醒了。

3,阿里利润下滑,开始了重投资阶段。

应当说,阿里这一季的利润可不咋好看,即便不去看跌幅巨大的净利润,不按美国通用会计准则的净利润也同比下滑11%。这也是最近两年的盈利新低。

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

在解释经调整EBITA为何降低时,阿里称,这主要是因为其增加了对电商业务的投入,以及授予菜鸟员工的留任激励所致。

4,阿里云依然是增长老大难。

与国际业务和菜鸟的高速增长相比,位列阿里核心业务的阿里云依然增长乏力,这一季度同比增长3%。阿里云保持低个位数的增长已经两年多了。

吴泳铭真是人狠话不多:三个月就让淘天“活”过来了?-科记汇

不过,这次,吴泳铭也认为,对阿里云的改造将在之后看到效果。

他表示:“本季度阿里云已经完成了面向AI时代阿里云的产品策略调整,收入质量持续提升,核心公共云产品收入双位数增长,AI相关收入实现三位数的同比加速增长。阿里云的商业化营收(剔除集团内客户)在2025财年下半年能重返双位数增长。”

5,一个季度砍掉14000人。

不得不说,阿里的新管理层在瘦身“砍人”方面也是够狠的。根据财报,截至 2024 年 3 月 31 日,阿里的员工总数为 204891 人,比上个季度减少了14369人,也比2021年巅峰时期减少了5.4万人。

总而言之,阿里的新管理层还真是挺狠的,动真格的,砍掉不必要的业务,锚定核心业务,也终于开始拿利润换市场了。只是不知道,当面临着拼多多、抖音这样的强敌时,阿里这样的改变还晚不晚。且走且看吧。

作者 | 八姐姐

来源 | 开柒

张子鹏(newsmedia007)

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